Tvirtinimai
Nuo prašymo iki sugretinto kvito
Išlaida praeina keturis sustojimus: prašymą, patikrą, sprendimą ir kvitą. Kiekviename žingsnyje veikia vienas aiškus žmogus, todėl mėnesio gale nereikia archeologijos.
Keturi sustojimai viename lange
Kiekviename sustojime prie sąskaitos pridedamas dar vienas karoliukas, kol kvitas sugretinamas.
-
Kortelės turėtojas
Paprašykite prieš perkant
Prašymą mato tik kortelės turėtojas ir tvirtintojas. Prie prašymo pridedamas tikslas, kad vėliau nereikėtų spėlioti, kam buvo mokėta. Sprendimas priimamas prieš mokėjimą, ne po jo.
-
Tvirtintojas
Tvirtintojas patikrina
Tvirtintojas lygina prašymą su šeimos susitarimu ir tuo, kas jau išleista šį mėnesį toje pačioje vietoje. Jei kategorija uždaryta arba limitas pasiektas, prašymas grąžinamas su pastaba. Ta pastaba lieka matoma abiem pusėms.
-
Savininkas
Sprendimas ir kortelė
Savininkas nustato, kas gali tvirtinti ir kurios išlaidos praeina be tvirtinimo. Patvirtinimas galioja tai vienai išlaidai, o ne visiems metams į priekį. Jei planas keičiasi, taisyklę keičia savininkas.
-
Buhalteris
Sugretinkite kvitą
Mėnesio eigoje žmogus, atsakingas už apskaitą, peržiūri atviras eilutes ir paprašo trūkstamų kvitų. Sugretinta išlaida uždaroma ir patenka į mėnesio ataskaitą. Neuždarytos eilutės lieka matomos iki galo.
Kas ką gali
-
Savininkas
Gali
Keičia limitus, tvirtintojus ir kortelių taisykles.
Negali
Negali pakeisti jau atliktos išlaidos ar ištrinti įrašo.
-
Tvirtintojas
Gali
Priima arba grąžina prašymus savo kategorijose.
Negali
Negali pats sau tvirtinti išlaidų.
-
Kortelės turėtojas
Gali
Prašo leidimo pirkiniui ir įkelia kvitus.
Negali
Negali didinti savo limito ar keisti kategorijų.
-
Buhalteris
Gali
Mato visas išlaidas ir žymi, kurių kvitų dar trūksta.
Negali
Negali tvirtinti išlaidų ar keisti limitų.
Kvitai ir mėnesio uždarymas
Kvitai sugretinami su kiekviena išlaida, kad mėnesį būtų galima uždaryti ramiai ir perduoti buhalteriui.
Kvito įkėlimas
Kvitą įkeliate iš programėlės iškart po pirkimo arba vėliau iš nuotraukų.
Sugretinimas
Kvitas pridedamas prie konkrečios išlaidos, o ne prie mėnesio bendrai.
Trūkstami kvitai
Atviros eilutės lieka matomos, kol kas nors jas pamato ir paprašo dokumento.
Perdavimas buhalteriui
Mėnesio pabaigoje išlaidas išeksportuojate ir perduodate žmogui, kuris veda apskaitą.
Ką vis tiek tikriname patys
Sąskaitų skaitymas
Kortelės limitai nepakeičia įpročio kartą per mėnesį perskaityti išrašą.
Išimtys
Kartais reikia leisti išlaidą, kuri netelpa į kategoriją. Tą sprendimą priima žmogus.
Neįprasti pirkiniai
Didelis ar netikėtas pirkinys visada vertas telefono skambučio, ne vien taisyklės.
Pradėkite šį mėnesį, ne kitą.
Papasakokite, kaip šeima išleidžiate pinigus šiandien. Atsakome el. paštu, o per formą nieko neatidarome, neišduodame ir nerenkame mokesčių.
Prašymo lapelis
Trumpai papasakokite apie savo šeimą.